巴薩官方：已成功發(fā)行4.24億歐債券，總額14.5億歐

體育播報6月27日宣 巴薩官方宣布，俱樂部已成功發(fā)行價值4.24億歐元的債券。

巴薩表示，這次融資使得俱樂部能夠在Espai Bar?a項目相關債務上進行大規(guī)模再融資，甚至能在一線隊于8月10日正式回歸之前完成。

注：Espai Bar?a項目，旨在對其現有設施進行全面的現代化改造和擴建，核心是重建諾坎普

在高盛等常規(guī)金融合作伙伴的幫助下，俱樂部通過現有的金融結構轉換了4.24億歐元的債務，這些債務最初用于新球場建設，并原定于2028年到期。新的金融結構將從2033年開始償還，并于2050年全部還清。再融資的平均成本為5.19%。

這一操作展示了俱樂部對金融機構投資者的強大吸引力，同時也反映了俱樂部經濟狀況的積極趨勢，幾乎將風險溢價降低到了2023年初次發(fā)行時的一半。

俱樂部不僅按照必要的步驟確保Espai Bar?a相關債務的逐步和分階段償還，正如在會員大會中批準的那樣，而且通過這次操作提前了預定的再融資時間表。

在此背景下，此次交易的完成進一步證明了晨星DBRS評級機構最近發(fā)布的聲明，確認了評級從“穩(wěn)定”提升至“正面”，這表明巴塞羅那足球俱樂部的經濟復蘇以及其履行對債權人義務的能力。

2023年4月，俱樂部宣布完成了Espai Bar?a項目的融資，保證了諾坎普球場翻修工程的啟動，并符合公投批準的標準，沒有俱樂部資產擔保或球場抵押，也沒有給會員帶來任何費用。該融資涉及20家投資者，總金額為14.5億歐元。

在這種情況下，初始關閉的金融結構具有不同的期限（5年、7年、9年、20年和24年），并且是可再融資的，具有靈活的結構和寬限期。值得注意的是，俱樂部將在球場工程完成后開始償還這筆融資，預計新諾坎普球場產生的收入約為2.47億歐元。